安睿宏觀

踏實理財.規劃人生

擁有屬於自己的溫馨住家

對家人的愛與責任

為孩子的未來做準備

理想的退休生活

追求更遠大的人生夢想

累計 年實務經驗
完成 個理財規劃個案
億資產提供顧問服務
持續服務 位客戶

as of 06/30/2022

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財產認列不是你說了算!一次看懂遺產稅認列項目及申報流程|稅務專欄|資產管理|

人的生命終究會迎來結束,雖說錢財生不帶來、死不帶去,然而遺屬的生活仍會繼續。此時,遺產就會列入討論。台灣新聞常見長輩百年後、子嗣因遺產分配而搞得家人間反目成仇,因此事前的安排就顯得相當重要。

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你會聽信他人的理財建議嗎?教你辨別何謂「人情」與「專業」的差異|理財觀點|

什麼行業是需要具備職業道德?應該每個行業都要吧!但為什麼金融業需要將其列入執照的必考科目呢?而這個必考科目幾乎是不用準備的,因為在儒家文化的薰陶中,道德標準是顯而易見的,那為什麼還需要考呢?一直有點困惑於此的我,最近開始有些體悟了,從阿母的日常裡、從客戶的財務困境裡…。

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遭詐騙近百萬!處理詐騙三步驟,關鍵第一步快執行還有救|金融詐騙|財商科普|

詐騙份子在上週六,偽裝親戚的聲音、冒用親戚的名義,打電話給被害人,開始了一連串的詐騙。原來,被害人有一位遠親,平時該親戚為人正派、平常跟被害人的家庭多有來往,逢年過節都會互相探視,關係十分良好。而就在這幾天陸續被詐騙了近百萬,於是被害人求助自己的理財規劃顧問:「我該怎麼辦?」

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客戶見證

因為有明確的目標,更能好好享受當下

沈怡伶
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原來目標並不難!更清晰後工作起來就更有動力了!

林子傑
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感謝友梅姐能透過深度談話中把從一開始思緒混亂,心情不安定的我拉出來

楊暄禾
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對於吳志峯的服務態度與內容非常滿意,他總是很細心分享最完善的內容,中立提出適當的建議,讓顧客易懂,認知提昇,也感到安全感,在此表達謝意。

王淑媛
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訂定目標後更能將金錢做最有效的利用,感謝李顧問讓我們有正確的財務規劃!

鄧嘉源
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配合理財規劃的執行,更讓我漸漸地有踏實感,覺得有希望達到自己想要的退休目標。

魏芝安
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能有這個機會接觸貴公司十分難得,也非常感謝炳順的耐心等待及貼心的個人化服務!

張文碩
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明明有在記帳,可是結餘的時候就是沒有剩下多少錢,自從財務顧問協助我規劃之後!我還省下不少錢替自己規劃一場說走就走的旅行。

朱采柔
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顧問協助我將金錢重新定位,以人為本的思考財務規劃,金錢只是達成人生目標的一個方法,財務規劃是達成「人生目標」的計劃。

鄭依青
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安睿宏觀從頭到尾保持著熱忱和耐心,努力化解我的不安,更在過程中一步一步的和你討論你的需求,最後呈現的結果是很滿意的。

李幸儒
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至少在我的25歲生命中,我知道自己的現況了,「未來的自己一定可以更好」。

陳慧真
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理財規劃適合現今沒有理財規劃概念,但想改變現狀的人們!

Anna Ai
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經過諮詢、規劃,重新去了解自己,其實不用擔心自己薪水少無法完成任何事情

Swanny
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