安睿宏觀

踏實理財.規劃人生

擁有屬於自己的溫馨住家

對家人的愛與責任

為孩子的未來做準備

理想的退休生活

追求更遠大的人生夢想

累計 年實務經驗
完成 個理財規劃個案
億資產提供顧問服務
持續服務 位客戶

as of 09/30/2021

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成為一個對人有幫助的凝結核|從內做起|財商書摘|

最一開始,我以為凝結核就只是個自然現象,直到我一個好朋友曾經跟我分享,凝結核其實也反映在現實社會中,通常我們稱為「影響力中樞」,這是一個想讓人跟隨你的現象,進而影響到其他人事物,帶領自己與他人共同成就一個願景的影響力。

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還在用保險節稅?小心細節不明而衍生問題|保險講堂|稅務規劃|

保險的本質為保障,最大作用在於能以較低的保費,移轉像是重疾、失能、身故等高損失的風險,這也是我們一直提倡的。然而保險法及相關法規賦予保險契約在稅務上具有其他的功能。其中人身保險包含人壽保險、健康保險、傷害保險及年金保險,至於財產保險像是汽車險、住宅火險等則無法列舉扣除。

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房地產一直上漲不好嗎?為什麼央行又出招|市場新訊|金融法規|

央行信用管制主要考量因素因交易價格買賣雙方媒合出來後,但價格會在某段時刻跟符合生產力的價值脫鉤,這會使民眾產生不合理的感覺,如不吃不喝15年才買得起房、房地產漲幅速度比薪資成長快、貸款佔收入比重增加。相關指標如房價所得比、貸款負擔率。為避免發生風險過度集中的現象,有必要採取預防性措施。

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客戶見證

因為有明確的目標,更能好好享受當下

沈怡伶
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原來目標並不難!更清晰後工作起來就更有動力了!

林子傑
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感謝友梅姐能透過深度談話中把從一開始思緒混亂,心情不安定的我拉出來

楊暄禾
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對於吳志峯的服務態度與內容非常滿意,他總是很細心分享最完善的內容,中立提出適當的建議,讓顧客易懂,認知提昇,也感到安全感,在此表達謝意。

王淑媛
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訂定目標後更能將金錢做最有效的利用,感謝李顧問讓我們有正確的財務規劃!

鄧嘉源
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配合理財規劃的執行,更讓我漸漸地有踏實感,覺得有希望達到自己想要的退休目標。

魏芝安
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能有這個機會接觸貴公司十分難得,也非常感謝炳順的耐心等待及貼心的個人化服務!

張文碩
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明明有在記帳,可是結餘的時候就是沒有剩下多少錢,自從財務顧問協助我規劃之後!我還省下不少錢替自己規劃一場說走就走的旅行。

朱采柔
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顧問協助我將金錢重新定位,以人為本的思考財務規劃,金錢只是達成人生目標的一個方法,財務規劃是達成「人生目標」的計劃。

鄭依青
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安睿宏觀從頭到尾保持著熱忱和耐心,努力化解我的不安,更在過程中一步一步的和你討論你的需求,最後呈現的結果是很滿意的。

李幸儒
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至少在我的25歲生命中,我知道自己的現況了,「未來的自己一定可以更好」。

陳慧真
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理財規劃適合現今沒有理財規劃概念,但想改變現狀的人們!

Anna Ai
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經過諮詢、規劃,重新去了解自己,其實不用擔心自己薪水少無法完成任何事情

Swanny
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