安睿宏觀

踏實理財.規劃人生

擁有屬於自己的溫馨住家

對家人的愛與責任

為孩子的未來做準備

理想的退休生活

追求更遠大的人生夢想

累計 年實務經驗
完成 個理財規劃個案
億資產提供顧問服務
持續服務 位客戶

as of 06/30/2020

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教導孩子理財觀念的第一步,孩子需要的東西買給他,想要的這樣才能獲得

帶外甥去7-11買麵包,二寶走到玩具區拿起機器人說:「我想要這個!」我問:「你知道它的價格幾元嗎?」孩子仔細看了一下說:「350元。」我說:「好貴喔!舅舅身上只有150元,我沒辦法買這麼貴的東西給你。」

孩子賴在超商不肯走,說:「阿嬤都會買給我們!」
 

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IFA獨立理財規劃顧問-實務運作班(台北班&高雄班&台中班)

您想成為“獨立理財規劃顧問“嗎?我們知道您一直都懷抱著一股熱忱,除了銷售商品之外,更想要提供完整的理財規劃服務,讓客戶永遠安心、實現夢想、完成希望~~
學習收支、信用、保險、投資、稅務規劃及財務管家服務,讓您成為貨真價實的《全方位理財規劃顧問》!!

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金管會:明年壽險保費不會調漲,民眾不用再急著投保了!

「保險新制」自今(109)年7月1日正式上路以來,包括調降新契約責任準備金利率、調高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制及契約服務利潤(CSM)不得為負數等,連帶影響不少保單因此漲價,其中又以終身型保險和儲蓄險受影響較大,相信不少民眾已感受到保費調漲的壓力...

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客戶見證

因為有明確的目標,更能好好享受當下

沈怡伶
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原來目標並不難!更清晰後工作起來就更有動力了!

林子傑
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感謝友梅姐能透過深度談話中把從一開始思緒混亂,心情不安定的我拉出來

楊暄禾
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對於吳志峯的服務態度與內容非常滿意,他總是很細心分享最完善的內容,中立提出適當的建議,讓顧客易懂,認知提昇,也感到安全感,在此表達謝意。

王淑媛
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訂定目標後更能將金錢做最有效的利用,感謝李顧問讓我們有正確的財務規劃!

鄧嘉源
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配合理財規劃的執行,更讓我漸漸地有踏實感,覺得有希望達到自己想要的退休目標。

魏芝安
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能有這個機會接觸貴公司十分難得,也非常感謝炳順的耐心等待及貼心的個人化服務!

張文碩
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明明有在記帳,可是結餘的時候就是沒有剩下多少錢,自從財務顧問協助我規劃之後!我還省下不少錢替自己規劃一場說走就走的旅行。

朱采柔
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顧問協助我將金錢重新定位,以人為本的思考財務規劃,金錢只是達成人生目標的一個方法,財務規劃是達成「人生目標」的計劃。

鄭依青
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安睿宏觀從頭到尾保持著熱忱和耐心,努力化解我的不安,更在過程中一步一步的和你討論你的需求,最後呈現的結果是很滿意的。

李幸儒
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至少在我的25歲生命中,我知道自己的現況了,「未來的自己一定可以更好」。

陳慧真
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理財規劃適合現今沒有理財規劃概念,但想改變現狀的人們!

Anna Ai
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經過諮詢、規劃,重新去了解自己,其實不用擔心自己薪水少無法完成任何事情

Swanny
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