安睿宏觀

踏實理財.規劃人生

擁有屬於自己的溫馨住家

對家人的愛與責任

為孩子的未來做準備

理想的退休生活

追求更遠大的人生夢想

累計 年實務經驗
完成 個理財規劃個案
億資產提供顧問服務
持續服務 位客戶

as of 12/30/2020

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青壯年的當代大夢【財務自由思潮的理財盲區】 - 北中南巡迴理財講座|活動新訊

「別輕易向年輕人鼓吹財務自由,那很可能會毀了他。」2020年關鍵字之一「財務自由」,在搜尋熱度與架上書籍總是榜上有名。在銀行低利與薪資倒退成長的時代,財務自由似乎可以依樣畫葫蘆,而報章媒體上訴說1%的成功案例時,沒說那99%被拍打在資金大浪岸邊的真實人生。財務自由並非假象,但多數人不知道的是在財務自由不是一種終點,而是持續舒適的狀態。你的財務自由公式,在理財規劃顧問眼中禁得起科學驗證嗎?

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IFA獨立理財規劃顧問-實務運作班(台北班&高雄班&台中班)

您想成為“獨立理財規劃顧問“嗎?我們知道您一直都懷抱著一股熱忱,除了銷售商品之外,更想要提供完整的理財規劃服務,讓客戶永遠安心、實現夢想、完成希望~~
學習收支、信用、保險、投資、稅務規劃及財務管家服務,讓您成為貨真價實的《全方位理財規劃顧問》!!

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為何鐵飯碗不捧,選擇從事獨立財務顧問?|轉職紀錄|職涯探索|

讀了台大社會系畢業,便知道有些問題並不能單純歸因於個人,可能是結構體制所造成的。心想既然如此,那麼作為最大的結構體制─政府,是如何運作?又是如何嘗試解決社會問題?也考量薪資穩定,便投入公職考試。在政府社福部門服務的過程中,也常遇到社經狀況不佳的民眾。我常在想他們是否有想度過怎樣不同的生活,可是財務狀況卻限制了想像和實現的能力。

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客戶見證

因為有明確的目標,更能好好享受當下

沈怡伶
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原來目標並不難!更清晰後工作起來就更有動力了!

林子傑
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感謝友梅姐能透過深度談話中把從一開始思緒混亂,心情不安定的我拉出來

楊暄禾
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對於吳志峯的服務態度與內容非常滿意,他總是很細心分享最完善的內容,中立提出適當的建議,讓顧客易懂,認知提昇,也感到安全感,在此表達謝意。

王淑媛
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訂定目標後更能將金錢做最有效的利用,感謝李顧問讓我們有正確的財務規劃!

鄧嘉源
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配合理財規劃的執行,更讓我漸漸地有踏實感,覺得有希望達到自己想要的退休目標。

魏芝安
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能有這個機會接觸貴公司十分難得,也非常感謝炳順的耐心等待及貼心的個人化服務!

張文碩
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明明有在記帳,可是結餘的時候就是沒有剩下多少錢,自從財務顧問協助我規劃之後!我還省下不少錢替自己規劃一場說走就走的旅行。

朱采柔
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顧問協助我將金錢重新定位,以人為本的思考財務規劃,金錢只是達成人生目標的一個方法,財務規劃是達成「人生目標」的計劃。

鄭依青
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安睿宏觀從頭到尾保持著熱忱和耐心,努力化解我的不安,更在過程中一步一步的和你討論你的需求,最後呈現的結果是很滿意的。

李幸儒
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至少在我的25歲生命中,我知道自己的現況了,「未來的自己一定可以更好」。

陳慧真
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理財規劃適合現今沒有理財規劃概念,但想改變現狀的人們!

Anna Ai
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經過諮詢、規劃,重新去了解自己,其實不用擔心自己薪水少無法完成任何事情

Swanny
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