達成財務目標 滿足理想生活

精心規劃的財務旅程

01

當父母輩的理財經驗不再管用

不理財,真的可以嗎?

02

當我還在猶豫何時開始投資理財

沒有計劃,更面對不了變化。

03

為什麼理財經驗不那麼愉快?

陪伴我的財務旅途專家。

屬於我的全生涯理財規劃

安睿宏觀提供「全生涯理財規劃」顧問服務,為客戶找出與「錢」圍繞相關的一切問題。

長期與安睿宏觀合作的客戶會發現,我們在提供理財服務的過程中,往往卻不是以賺取「無限」的財富為重,而是找到「滿足」財務安心。

這是因為,財富是我們人生中的重要工具,卻不是我們要追求的目的。 透過對財富的妥善運用,安睿宏觀真正希望協助客戶完成的,是免除生活中的風險及恐懼,維持理想的生活品質,進而完成重要的人生目標及夢想。

想要打理好個人或家庭的財務,最重要的第一步,是透過專業顧問的協助,找出全面且與時俱進的理財規劃藍圖。

安睿宏觀提供的規劃服務流程,是從溝通理財觀念、界定服務內容的諮詢面談開始。

當客戶充分理解安睿宏觀的角色定位和服務模式後,下一步則是詳細的需求面談及財務資料蒐集,

理解客戶目前已備的財務資源,以及為了滿足理想生活、所需要達成的各項理財目標。

精心規劃的財務旅程
達成財務目標 滿足理想生活
01

理想生活品質

理想生活不該由他人定義
儘管放心談論一切美好想像

02

制定財務計畫

在保障一切財務隱私的前提下
整理心中擱置許久的財務角落

03

持續顧問服務

在風浪中的旅程摻雜喜怒憂傷
不變的是持續照亮前方的燈塔

04

達成理想生活

終點樣貌不僅是出發時的想像
沿途的財務豐碩成為最大寶藏

我們是誰?
旅程路上 我有安睿宏觀

Azimut Sinopro 安睿宏觀專注提供「全生涯理財規劃服務」為台灣少數提供IFA(Independent Financial Advisor)的金融機構,以收取顧問費的方式,在台灣陪伴近5,000位客戶的走過長達27年的人生財務旅途,為客戶提供獨立、客觀的財務建議及有效解決方案,為華人地區首屈一指的理財規劃領導品牌。
平台上共有:

為客戶提供獨立、客觀的財務建議及有效解決方案。

累積

0

的實務經驗

服務

0

客戶

0

資產提供顧問服務

*截至2024年第二季

我們是誰?
旅程路上 我有安睿宏觀

Azimut Sinopro 安睿宏觀專注提供「全生涯理財規劃服務」為台灣少數提供IFA(Independent Financial Advisor)的金融機構,以收取顧問費的方式,在台灣陪伴近5,000位客戶的走過長達27年的人生財務旅途,為客戶提供獨立、客觀的財務建議及有效解決方案,為華人地區首屈一指的理財規劃領導品牌。
平台上共有:

累積

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的實務經驗

服務

0

客戶

0

資產提供顧問服務

*截至2024年第二季

來自歐洲最大 獨立資產管理公司
Azimut 安義集團
財務旅程行前提問
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其他問題請聯絡

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理財規劃是給有錢人的服務嗎?

理財規劃不是用資產來分類的服務,更與資產沒有絕對關聯。我們相信不是先有錢才理財、而是先有清晰明確的人生目標,富足則是伴隨而來的現象。因為再多的金錢都買不到快樂,而快樂的人生往往能相較有效的掌握金錢運用、進而累積財富。

理財規劃顧問與其他金融業務員有什麼不同?

稱職的顧問(IFA)必須秉持中立客觀,與充分掌握我的需求與問題後,提出具體有效的解決方案,並以收取顧問費的方式提供量身規劃服務。而金融銷售業務以傭金收入為主,當我的利益與之衝突時,我的需求與期待就容易被淡忘。

我該如何知道這是一份適合我的理財規劃?

理財規劃顧問在提供服務時,將秉持公開、公平、誠實、且善盡保密等原則進行。顧問必須在充分理解我的需要後,提供符合我的價值觀所需的理財規劃、並透過持續顧問服務,確保我的規劃與執行高度落實。如果規劃內容仍然與預期有落差,我們提供 14 天內保證退費服務。

理財規劃和投資有關係嗎?

在理財規劃的架構下,為了有效達成理財目標,我們的資產必須被有效率的運用,而這裡所謂的「效率」,以具體的方式來說,就是長期投資的目標報酬率。而投資規劃最重要的功能,就是協助客戶達成這個目標投資報酬率。所以要充分發揮理財規劃短中長期的最佳效益,適時與顧問談論投資議題是有相當必要的!

我不缺錢、或是現在沒錢就與理財規劃無關嗎?

這類典型的提問就像「我還年輕就不用保持運動」、「我有很多被動收入,所以我不需要理財」一樣,往往在我們生活還安逸、還有餘裕資源的時候,最容易錯失探詢自己理財規劃的時機,直到一場你從未想像過的事件,打亂了對自身財務美好想像。更說明了不論你缺錢、還是不缺錢,透徹掌握屬於你的財務計畫,讓你在面對人生旅途的財務難題時更從容、也更有底氣。

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理財規劃是給有錢人的服務嗎?

理財規劃不是用資產來分類的服務,更與資產沒有絕對關聯。我們相信不是先有錢才理財、而是先有清晰明確的人生目標,富足則是伴隨而來的現象。因為再多的金錢都買不到快樂,而快樂的人生往往能相較有效的掌握金錢運用、進而累積財富。

理財規劃顧問與其他金融業務員有什麼不同?

稱職的顧問(IFA)必須秉持中立客觀,與充分掌握我的需求與問題後,提出具體有效的解決方案,並以收取顧問費的方式提供量身規劃服務。而金融銷售業務以傭金收入為主,當我的利益與之衝突時,我的需求與期待就容易被淡忘。

我該如何知道這是一份適合我的理財規劃?

理財規劃顧問在提供服務時,將秉持公開、公平、誠實、且善盡保密等原則進行。顧問必須在充分理解我的需要後,提供符合我的價值觀所需的理財規劃、並透過持續顧問服務,確保我的規劃與執行高度落實。如果規劃內容仍然與預期有落差,我們提供 14 天內保證退費服務。

理財規劃和投資有關係嗎?

在理財規劃的架構下,為了有效達成理財目標,我們的資產必須被有效率的運用,而這裡所謂的「效率」,以具體的方式來說,就是長期投資的目標報酬率。而投資規劃最重要的功能,就是協助客戶達成這個目標投資報酬率。所以要充分發揮理財規劃短中長期的最佳效益,適時與顧問談論投資議題是有相當必要的!

我不缺錢、或是現在沒錢就與理財規劃無關嗎?

這類典型的提問就像「我還年輕就不用保持運動」、「我有很多被動收入,所以我不需要理財」一樣,往往在我們生活還安逸、還有餘裕資源的時候,最容易錯失探詢自己理財規劃的時機,直到一場你從未想像過的事件,打亂了對自身財務美好想像。更說明了不論你缺錢、還是不缺錢,透徹掌握屬於你的財務計畫,讓你在面對人生旅途的財務難題時更從容、也更有底氣。