成為全生涯理財規劃專家！2023 安睿宏觀 招募說明會在台中登場。「成為全生涯理財規劃的專家」是所有CFP、AFP的嚮往，在安睿宏觀「你的專業價值 由你定價」。 理財規劃觀點
2023 年 8 月 25 日

成為全生涯理財規劃專家｜2023 安睿宏觀 招募說明會 – 台中場

成為全生涯理財規劃專家！2023 安睿宏觀 招募說明會在台中登場。「成為全生涯理財規劃的專家」是所有CFP、A...

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Azimut Sinopro

與財務顧問合作需要花費多少？有沒有絕對必要？哪些族群特別需要關注全面的理財規劃？在台灣的財務顧問收費相對親民許多，甚至可以使用鐘點計費的方式向顧問諮詢。當然，坊間各種財務顧問的收費標準和結構不盡相同。這篇文章將揭露尋找一位財務顧問會付出的對價，以及顧問所提供的服務方案是否讓您獲得充分的效益。 理財規劃觀點
2023 年 8 月 1 日

財務顧問收費高嗎？多少錢才合理？3種分類如何確認你尋找的顧問是真的財務專家

與財務顧問合作需要花費多少？有沒有絕對必要？哪些族群特別需要關注全面的理財規劃？在台灣的財務顧問收費相對親民許...

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在今天的金融世界中，女性依然是代表著極具促進職場多元的重要角色。文章中的 凱莉‧關 Kelly Gwynn 描述自己從大學時代追尋嚮往，一路成為優秀的認證理財規劃顧問 CFP® 的過程，並且分享自己在職場多年的觀察心得，究竟身為財務顧問的意想不到的核心價值是什麼？最後我們也從客戶的角度分享他認識安睿宏觀全生涯理財規劃的觀念中，認識了合適自己的顧問，並且與顧問合作多年的服務心得。 理財規劃觀點
2023 年 7 月 5 日

愛上成為財務顧問的3個原因！女性正在理財規劃行業蓬勃發展的時代

在今天的金融世界中，女性依然是代表著極具促進職場多元的重要角色。文章中的 凱莉‧關 Kelly Gwynn 描...

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IFA產業新知
2023 年 2 月 16 日

2023年是成為理財規劃顧問的完美時機！理財專員、保險業務可能忽略的5大事實和趨勢

2022年市場面臨多項挑戰，包括通貨膨脹、利率上升、地緣政治不確定性等，讓人們對經濟衰退感到擔憂。然而，這種市...

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IFA產業新知
2023 年 2 月 14 日

臺灣理財顧問認證協會舉辦 CFP® 與 AFP 授證典禮 理財最高國際證照 持證人數突破3,000 助推財管2.0

臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱FPAT） 將於2 月17 日舉辦「CFP®與 AFP 授證典禮」，展現金融業界...

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理財規劃觀點
2023 年 1 月 6 日

什麽是理財規劃顧問？怎麼檢驗？要提供什麼？

什麽是理財規劃顧問？怎麼檢驗？要提供什麼？ 你會從這篇文章得到什麼？ 理財規劃顧問提供不同類型的財務規劃工作。...

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理財規劃觀點
2023 年 1 月 5 日

轉職成為理財規劃顧問的六個步驟，怎麼開始？

轉職成為理財規劃顧問的六個步驟，怎麼開始？ 你會從這篇文章得到什麼？ 如果你擅長理財議題、並且與對人群互動工作...

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2021 年 2 月 22 日

IFA獨立理財規劃顧問-實務運作班（台北班&高雄班&台中班）

您想成為“獨立理財規劃顧問“嗎？我們知道您一直都懷抱著一股熱忱，除了銷售商品之外，更想要提供完整的理財規劃服務...

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