真切看清自己的金錢價值觀 才能一一落實在生活中|心得回饋|規劃案例|
真切看清自己的金錢價值觀 才能一一落實在生活中|心得回饋|規劃案例|

規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?或是期待透過理財規劃得到什麼幫助?

觀念上知道要存錢,但沒有明確目標跟規劃,所以一直是個好像有在存,但存多少沒有具體想像跟數字的狀態,期待透過理財規劃能夠知道自己的現在跟未來可以走的方向,

這次的理財規劃服務中,您覺得哪個部份最有收獲?

實際攤開自己現有財產跟收支的真實面貌,能好好的面對現實。

規劃後,您是否有什麼觀念或想法改變了?

在自己有限度的能力和自由下,還是可以活的開心而且還可以有幅度的財富累積。

經過理財規劃,您會立即採取的具體行動是什麼?

增加額外收入的機會!

本次理財規劃的整體心得與感受?

打工加工作了好幾年,但實際上累積的資產並沒有如自己想像中的多,雖有嘗試記帳,但無法詳細而長久,也因沒有明確的人生長遠目標而缺乏存錢的動力,常在一時的開心消費或舒壓,讓存款在不高也不低的狀態很久。透過明確的收支列表及目標假設,可以清楚看到自己對退休後財富累積及疾病醫支出的隱憂,也更釐清自己期望的方向,也透過一些工具、觀念建立的幫忙,還有顧問的指導及說明,能夠對「理財」這件事,有更具體的行動去執行。

現在也很清楚感受到,若不「理」財,財也不會「理」你,就是需要真切地看清自己的所有習慣如金錢觀,並去一一落實在生活中,財富才能有機會真實地了累積在自己身上。

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